10권 줄거리
초선과 도해를 구하기 위해 여포는 스스로 잡혀가고, 조조에게 목숨을 구걸한다.
하지만 배신을 잘하는 여포의 성격을 알고 있는 유비는 조조에게 조언을 하고, 결국 여포는 조조와 유비 앞에서 최후를 맞이한다.
그리고 1년의 시간이 흐른 후, 조조와 유비는 황제를 모시며 수도에 살고 있다. 성하와 치우 또한 같이 머무르며 현대로 돌아갈 수 있는 방법에 대해 고민한다. 한편 유비는 황제의 신임을 얻지만, 그만큼 조조에게 견제를 당하며 아슬아슬한 나날을 보내고 있다. 때마침 유비와 동문수학을 했던 공손찬이 원소에게 전명을 당했다는 비보가 날아들고, 이에 유비는 조조에게 원수를 갚기 위해 출전을 할 수 있도록 허락을 구하고 조조는 흔쾌히 허락한다.
유비는 원소와 원술의 세력이 합치지 못하도록 약해진 원술을 먼저 없애버리고 서주로 돌아오는데 유비의 세력이 강해진 것을 두려워한 조조가 유비를 암살하려고 하는데...