저자 KIB 편집부 한계를 뛰어넘는 인공지능(AI) 기술 시장 동향과 전망 2025 재난·재해·안전 관련 기술개발 동향과 정책 방향 증가하는 친환경 자동차 시장현황과 기술개발 동향 첨단 미래산업 디지털 헬스케어 기술 시장 현황과 미래 전망 차세대 혁신 기술 ICT이동통신 산업 동향과 개발전략 신재생에너지 산업 동향 및 핵심 사업 전망(2024) 첨단기술로 진화하는 스마트팜 기술 시장 현황과 개발전략 도약하는 항공·우주산업 시장 동향과 향후 전망 최근 조선산업 시장 현황과 기술개발전략 고속 성장하는 이차전지 시장 동향과 사업 전망

Ⅰ. 바이오 관련 동향 17 1. 개요 17 1-1. 개념 17 1) 정의 17 2) 필요성/시급성 17 1-2. 구축 범위 20 1) 산업특징 및 구조 20 2) 대표적 분류 기준 21 3) 기술로드맵 전략 분야 특징 25 2. 환경 분석 26 2-1. 정책 동향 26 1) 주요국 정책 동향 26 2) 국내 정책 동향 35 2-2. 산업 여건 및 시장현황 44 1) 국내 산업 여건 44 2) 시장 규모 및 전망 49 3) 주요 업체 동향 51 2-3. 기술 및 표준화(규제) 동향 55 1) 기술개발 동향 55 2) 표준화(규제) 동향 59 2-4. 환경 분석 종합 62 3. 품목 로드맵 64 3-1. 품목 후보군 선정 64 3-2. 전략 품목 로드맵 구축 67 Ⅱ. 바이오 관련 전략 품목 분석 71 1. 개인 맞춤형 약물 전달 시스템 71 1-1. 개요 71 1) 정의 및 필요성 71 2) 범위 및 분류 75 1-2. 환경 분석 79 1) 시장현황 및 전망 79 2) 기술개발 동향 81 1-3. 특허 분석 93 2. 세포배양 시스템 98 2-1. 개요 98 1) 정의 및 필요성 98 2) 범위 및 분류 103 2-2. 환경 분석 107 1) 시장현황 및 전망 107 2) 기술개발 동향 113 2-3. 특허 분석 127 3. 분자ㆍ면역 진단 시스템 132 3-1. 개요 132 1) 정의 및 필요성 132 2) 범위 및 분류 135 3-2. 환경 분석 141 1) 시장현황 및 전망 141 2) 기술개발 동향 154 3-3. 특허 분석 166 4. 생체 유래 물질 활용 시스템 171 4-1. 개요 171 1) 정의 및 필요성 171 2) 범위 및 분류 173 4-2. 환경 분석 177 1) 시장현황 및 전망 177 2) 기술개발 동향 184 4-3. 특허 분석 197 5. 기능성 화장품 201 5-1. 개요 201 1) 정의 및 필요성 201 2) 범위 및 분류 203 5-2. 환경 분석 206 1) 시장현황 및 전망 206 2) 기술개발 동향 211 5-3. 특허 분석 222 Ⅲ. 바이오헬스와 그린바이오의 미래 229 1. 바이오헬스 산업 성장 가속화를 위한 정부 R&D 예산 배분 전략 연구 229 1-1. 서론 229 1) 연구 배경 및 필요성 229 2) 연구 목표 및 내용 232 1-2. 바이오헬스 관련 정책ㆍ투자 동향 분석 236 1) 바이오헬스 산업 육성ㆍ지원 정책 236 2) 국내 바이오헬스 정부 R&D 투자 및 성과 254 3) 바이오헬스 산업의 성장을 위한 아젠다 273 1-3. 바이오헬스 산업 성장을 위한 정부 R&D의 역할 및 예산 배분 전략 276 1) 바이오헬스 R&D 투자전략 276 2) 바이오헬스 산업 성장을 위한 정부 R&D의 역할 301 3) 바이오헬스 산업 성장을 위한 정부 R&D 예산 배분 전략 303 1-4 결론 309 1) 연구 결과 요약 및 시사점 309 2) 정책 제언 310 2. 국내ㆍ외 제약바이오산업 전문인력 양성 동향 312 2-1. 제약산업 전문인력 양성 추진 배경 312 2-2. 국내 동향 및 사례 315 2-3. 해외 제약산업 교육 사례 321 2-4. 제약ㆍ바이오 인력 양성사업과 맞춤 교육시스템 구축 방안 324 2-5. 결론 및 시사점 331 3. 신약 개발 분야 정부 R&D 현황과 효율성 제고 방안 335 3-1. 서론 335 3-2. 신약 개발 분야의 개요와 주요 특성 338 3-3. 현황 342 1) 투자 현황 342 2) 성과 현황 343 3-4. 분석 결과 347 1) (정량분석) 신약 개발 분야 정부 R&D 투자 효율성 산출 347 2) (정성분석) 신약 개발 분야 정부 R&D 투자 사례 353 3-5. 결론과 정책 제언 360 4. 그린바이오 3대 유망 분야별 기술 특성을 고려한 신산업 육성 방안 연구 364 4-1. 서론 364 1) 연구 배경 및 필요성 364 2) 연구 목표 및 내용 371 3) 연구 추진 전략 및 방법 375 4-2. 그린바이오 3대 분야 국내외 R&D 추진 현황 378 1) 국내 R&D 투자 현황 378 2) 해외 R&D 투자 현황 및 사례 384 4-3. 그린바이오 신산업 육성 방안 도출 407 1) 그린바이오 분야 정부/민간 역할 분담 407 2) 신산업 육성을 위한 정부 지원방안 414 4-4. 결론 418 1) 연구 결과 요약 418 2) 연구의 시사점 및 향후 과제 424 표목차 Ⅰ. 바이오 관련 동향 17 〈표1-1〉 바이오 분야 전후방산업 20 〈표1-2〉 바이오 분야 대표적 분류 방법 21 〈표1-3〉 레드바이오 분야 구분 21 〈표1-4〉 바이오산업 분류 코드 22 〈표1-5〉 생명공학 기술 분류 코드 24 〈표1-6〉 바이오 기술로드맵 전략 분야 범위 25 〈표1-7〉 미국 국가바이오경제 청사진 5대 전략 목표 26 〈표1-8〉 지속 가능한 유럽을 위한 새로운 바이오경제 전략의 실천 계획 29 〈표1-9〉 영국 연구 혁신 인프라 로드맵 중 바이오 관련 주요 인프라 31 〈표1-10〉 일본 바이오 전략 2020 개요 33 〈표1-11〉 일본 제6기 과학기술 기본계획상 바이오 관련분야 34 〈표1-12〉 2020~2022년 바이오산업 수급 변화 추이 44 〈표1-13〉 2022년 바이오산업 수급 변화 추이 45 〈표1-14〉 2022년 바이오산업 제품 수출 규모 46 〈표1-15〉 2022년 바이오산업 제품 수입 규모 48 〈표1-16〉 바이오 세계 시장 규모 및 전망 50 〈표1-17〉 바이오 국내 시장 규모 및 전망 51 〈표1-18〉 「바이오」 환경 분석 종합 63 〈표1-19〉 「바이오」 전략 품목 66 Ⅱ. 바이오 관련 전략 품목 분석 71 〈표2-1〉 개인 맞춤형 약물 전달 시스템 가치사슬 구조 76 〈표2-2〉 개인 맞춤형 약물 전달 시스템의 용도에 따른 분류 77 〈표2-3〉 개인 맞춤형 약물 전달 시스템의 경로에 따른 분류 78 〈표2-4〉 개인 맞춤형 약물 전달 시스템 세계 시장 규모 및 전망 80 〈표2-5〉 개인 맞춤형 약물 전달 시스템 국내 시장 규모 및 전망 81 〈표2-6〉 개인 맞춤형 약물 전달 시스템 주요 연구개발 기관 현황 90 〈표2-7〉 국내 선행연구(정부/민간) 92 〈표2-8〉 특허 영향력 분석 96 〈표2-9〉 세포배양 시스템 가치사슬 구조 104 〈표2-10〉 세포배양 시스템에 사용되는 기본 기기ㆍ장비 용도별 분류 104 〈표2-11〉 세포배양 시스템 세계 시장 규모 및 전망 112 〈표2-12〉 세포배양 시스템 국내 시장 규모 및 전망 113 〈표2-13〉 세포배양 시스템 주요 연구개발 기관 현황 125 〈표2-14〉 국내 선행 연구(정부/민간) 126 〈표2-15〉 특허 영향력 분석 130 〈표2-16〉 2018~2022년 법정 감염병 발생 현황 134 〈표2-17〉 분자ㆍ면역 진단 시스템 가치사슬 구조 136 〈표2-18〉 분자 진단 용도별 분류 137 〈표2-19〉 면역 진단 용도별 분류 138 〈표2-20〉 분자ㆍ면역 진단시스템 세계 시장 규모 및 전망 153 〈표2-21〉 분자ㆍ면역 진단시스템 국내 시장 규모 및 전망 154 〈표2-22〉 분자ㆍ면역 진단시스템 주요 연구개발 기관 현황 163 〈표2-23〉 국내 선행 연구(정부/민간) 164 〈표2-24〉 특허 영향력 분석 169 〈표2-25〉 생체 유래 물질 활용 시스템 가치사슬 구조 174 〈표2-26〉 용도별 분류 174 〈표2-27〉 바이오 진단 주요 제품 및 기술 175 〈표2-28〉 분자 진단 기술 종류 176 〈표2-29〉 면역화학 진단 제품 및 기술 176 〈표2-30〉 생체 유래 물질 활용 시스템 세계 시장 규모 및 전망 183 〈표2-31〉 생체 유래 물질 활용 시스템 국내 시장 규모 및 전망 184 〈표2-32〉 마이크로바이옴 종류 및 내용 187 〈표2-33〉 마이크로바이옴 활용 산업 분야 188 〈표2-34〉 생체 유래 물질 활용 시스템 주요 연구개발 기관 현황 194 〈표2-35〉 국내 선행 연구(정부/민간) 195 〈표2-36〉 특허 영향력 분석 200 〈표2-37〉 기능성 화장품 가치사슬 구조 203 〈표2-38〉 용도별 분류 204 〈표2-39〉 글로벌 화장품 소재 트렌드 208 〈표2-40〉 기능성 화장품 세계 시장 규모 및 전망 210 〈표2-41〉 기능성 화장품 국내 시장 규모 및 전망 211 〈표2-42〉 바이오/천연원료/유전자 활용 화장품 사례 213 〈표2-43〉 기능성 화장품 주요 연구개발 기관 현황 219 〈표2-44〉 국내 선행연구(정부/민간) 221 〈표2-45〉 특허 영향력 분석 226 Ⅲ. 바이오헬스와 그린바이오의 미래 229 〈표3-1〉 AMED 주요 연구 분야별 2019년 예산안 243 〈표3-2〉 13대 혁신성장 동력 분야(2017년) 246 〈표3-3〉 「바이오헬스 산업 혁신전략」 내 4개 분야별 주요 과제 249 〈표3-4〉 5대 영역 25대 전략투자 분야 252 〈표3-5〉 부처별 바이오헬스 관련 예산 추이(2017~2021) 255 〈표3-6〉 바이오헬스 10대 분야별 예산 추이(2017~2021) 257 〈표3-7〉 바이오헬스 관련 부처별 분야별 예산(2021년) 260 〈표3-8〉 부처별 바이오헬스 관련 투자 추이(2014~2019) 262 〈표3-9〉 연구개발 단계별 바이오헬스 관련 투자 추이(2014~2019) 263 〈표3-10〉 연구 수행 주체별 바이오헬스 관련 투자 추이 (2014~2019) 264 〈표3-11〉 원천ㆍ기반 연구의 세부 분야 277 〈표3-12〉 원천ㆍ기반 연구 분야 정부 R&D 투자 추이 278 〈표3-13〉 바이오융복합 분야 정부 R&D 투자 추이 282 〈표3-14〉 바이오융복합 분야 주요 R&D 사업 현황(주요 사업 일부) 283 〈표3-15〉 의약품의 세부 분야 285 〈표3-16〉 의약품 분야 정부 R&D 투자 추이 287 〈표3-17〉 의료기기의 세부 분야 290 〈표3-18〉 의료기기 분야 정부 R&D 투자 추이 292 〈표3-19〉 첨단 재생의료의 세부 분야 296 〈표3-20〉 첨단 재생의료 분야 정부 R&D 투자 추이 298 〈표3-21〉 신약 개발 R&D에 대한 정부 지원 범위(단계별) 306 〈표3-22〉 융합형 의사 과학자 양성 316 〈표3-23〉 인공지능 활용 신약 개발 교육 및 홍보 사업 316 〈표3-24〉 바이오의약품 전문인력 양성지원 317 〈표3-25〉 한국형 나이버트 프로그램 317 〈표3-26〉 규제과학 인재 양성 318 〈표3-27〉 제약바이오산업 특성화대학원 지원 318 〈표3-28〉 주요국 제약 인력 육성을 위한 프로그램 321 〈표3-29〉 BIP 교육과정 323 〈표3-30〉 국내 제약산업 인력 구분 및 현황 324 〈표3-31〉 한국보건산업진흥원의 가치사슬별 인력 유형 구분 Ⅱ 324 〈표3-32〉 전문 제약기업의 전문화 모델 327 〈표3-33〉 제약산업의 창업 경영을 위한 교육 예시 328 〈표3-34〉 제조 품질관리 영역의 교육 프로그램 플랫폼 333 〈표3-35〉 의약품의 분류 338 〈표3-36〉 신약 개발의 단계 339 〈표3-37〉 효율성 분석을 위한 투입 및 산출지표의 상관분석 결과 348 〈표3-38〉 효율성 분석을 위한 투입 및 산출지표의 빈도분석 결과 349 〈표3-39〉 신약 개발 단계별 정부 R&D 투자의 효율성 총괄 현황(2008~2020) 350 〈표3-40〉 효율성 결정요인 분석 결과 353 〈표3-41〉 국내 그린바이오 5대 유망분야별 시장 성장률 365 〈표3-42〉 그린바이오 융합형 신산업 육성 접근 방식 변화 내용 368 〈표3-43〉 그린바이오 분야 사업추진 계획 370 〈표3-44〉 세부 연구 방법 및 내용 372 〈표3-45〉 정부 마이크로바이옴 R&D 지원 분야 380 〈표3-46〉 대체식품 분야 국내 R&D 투자 현황 381 〈표3-47〉 동물용 의약품 분야 국내 R&D 투자 현황 382 〈표3-48〉 국가 마이크로바이옴 이니셔티브(NMI) 출범 참여 주요 정부 기관 투자 계획 385 〈표3-49〉 국가 마이크로바이옴 이니셔티브(NMI) 출범 연계 주요 민간투자 계획 386 〈표3-50〉 2007~2017년 EU의 마이크로바이옴 자금지원의 분야별 과제 수 및 예산 393 〈표3-51〉 특허 동향 분석 결과 418 〈표3-52〉 특허 기술력 지수 분석 결과 419 그림목차 Ⅰ. 바이오 관련 동향 17 〈그림1-1〉 레드바이오 산업 가치사슬 20 〈그림1-2〉 바이오산업 혁신 5대 전략 분야 10대 핵심과제 주요 내용 36 〈그림1-3〉 제1차 첨단 재생의료ㆍ첨단 바이오의약품 기본계획 3대 추진 전략 및 9개 정책과제 38 〈그림1-4〉 보건의료 데이터ㆍ인공지능 혁신전략 핵심과제 39 〈그림1-5〉 제3차 국가 감염병 위기 대응 기술개발 추진 전략 및 추진 과제 41 〈그림1-6〉 한국판 뉴딜 2.0 구조 43 〈그림1-7〉 2020~2022년 바이오산업 생산 및 내수 변화 추이 45 〈그림1-8〉 2022년 바이오산업 분야별 수출 규모 46 〈그림1-9〉 2020~2022년 바이오산업 수출 변화 추이 47 〈그림1-10〉 2022년 바이오산업 분야별 수입 규모 48 〈그림1-11〉 2020~2022년 바이오산업 수입 변화 추이 49 〈그림1-12〉 중소기업 전략기술 로드맵 「바이오」 품목 로드맵 68 Ⅱ. 바이오 관련 전략 품목 분석 71 〈그림2-1〉 개인 맞춤형 약물 전달 시스템(DDS)의 분류에 따른 특징 72 〈그림2-2〉 바이오 품목 로드맵 내 개인 맞춤형 약물 전달 시스템 기술 73 〈그림2-3〉 연도별ㆍ국가별 특허출원 동향 93 〈그림2-4〉 기술수명주기 분석 94 〈그림2-5〉 TCT 분석 95 〈그림2-6〉 세포배양 과정 98 〈그림2-7〉 자동화된 세포배양 시스템 100 〈그림2-8〉 바이오 품목 로드맵 내 세포배양 시스템 101 〈그림2-9〉 연도별ㆍ국가별 특허출원 동향 127 〈그림2-10〉 기술수명주기 분석 128 〈그림2-11〉 TCT 분석 129 〈그림2-12〉 바이오 품목 로드맵 내 분자ㆍ면역 진단 시스템 133 〈그림2-13〉 연도별 법정 감염병 발생률 및 주요 유행 감염병 135 〈그림2-14〉 기술 분야별 시장점유율 140 〈그림2-15〉 디지털 ELISA 기술 개요 141 〈그림2-16〉 디지털 ELISA 장비 142 〈그림2-17〉 광산화 증폭 디지털 진단 개요 143 〈그림2-18〉 디지털 PCR 기술 개요 145 〈그림2-19〉 세계 체외 진단 주요 기업 시장점유율 현황 148 〈그림2-20〉 연도별ㆍ국가별 특허출원 동향 166 〈그림2-21〉 기술수명주기 분석 167 〈그림2-22〉 TCT 분석 168 〈그림2-23〉 바이오 품목 로드맵 내 생체 유래 물질 활용 시스템 172 〈그림2-24〉 정밀 의료 패러다임 전환 172 〈그림2-25〉 인간 마이크로바이옴 186 〈그림2-26〉 엑소좀을 포함한 분비된 세포의 소포체 189 〈그림2-27〉 엑소좀 혁신생태계 구축 모식도 189 〈그림2-28〉 연도별ㆍ국가별 특허출원 동향 197 〈그림2-29〉 TCT 분석 199 〈그림2-30〉 화장품, 새로운 패러다임 전환 202 〈그림2-31〉 화장품, 새로운 패러다임 전환 203 〈그림2-32〉 기능성 화장품 범위 205 〈그림2-33〉 연도별ㆍ국가별 특허출원 동향 222 〈그림2-34〉 기술수명주기 분석 223 〈그림2-35〉 TCT 분석 225 Ⅲ. 바이오헬스와 그린바이오의 미래 229 〈그림3-1〉 2014~2018년 바이오산업 생산 및 내수 변화 추이(억 원) 229 〈그림3-2〉 산업 기술 인력 증가율 상위/하위 4개 산업 230 〈그림3-3〉 업종별 신규 투자 230 〈그림3-4〉 바이오헬스 R&D 투자전략 수립 대상 10개 분야 232 〈그림3-5〉 Horizon 2020 vs Horizon Europe 238 〈그림3-6〉 독일의 하이테크 전략 2025(2018) 241 〈그림3-7〉 제3차 생명공학육성 기본계획 비전 및 추진 전략 245 〈그림3-8〉 D.N.A. 및 BIG3 추진체계 248 〈그림3-9〉 한국판 뉴딜의 구조 251 〈그림3-10〉 12대 전략투자 분야 투자 방향 252 〈그림3-11〉 바이오헬스 관련 정부예산 추이(2017~2021년) 254 〈그림3-12〉 바이오헬스 관련 부처별 예산 추이(2017~2021년) (단위: 억 원) 256 〈그림3-13〉 2021년 바이오헬스 관련 부처별 예산(단위: 억 원, %) 256 〈그림3-14〉 바이오헬스 10대 분야별 예산 추이(2017~2021년) (단위: 억 원) 258 〈그림3-15〉 바이오헬스 10대 분야별 예산 비중 추이(2017~2021년) 258 〈그림3-16〉 2021년 바이오헬스 10대 분야별 예산(단위: 억 원, %) 259 〈그림3-17〉 바이오헬스 관련 정부 연구비 투자 규모와 과제 수 추이(2014~2019년) 261 〈그림3-18〉 부처별 바이오헬스 관련 투자 추이(2014~2019) 262 〈그림3-19〉 연구개발 단계별 바이오헬스 관련 투자 추이(2014~2019) 263 〈그림3-20〉 연구 수행 주체별 바이오헬스 관련 투자 추이(2014~2019) 264 〈그림3-21〉 보건의료 관련 응용 분야 내 바이오헬스 관련 투자 추이(2014~2019) 265 〈그림3-22〉 기초ㆍ기반 기술 분야 내 바이오헬스 관련 투자 추이(2014~2019) 266 〈그림3-23〉 바이오헬스 관련 국가연구개발사업 논문 성과 추이(2014~2018년) 267 〈그림3-24〉 바이오헬스 관련 국가연구개발사업 국내 특허 성과 추이(2014~2018년) 268 〈그림3-25〉 바이오헬스 관련 국가연구개발사업 해외 특허 성과 추이(2014~2018년) 268 〈그림3-26〉 6T 분야별 특허출원 성과(2014~2018년 합계) 269 〈그림3-27〉 6T 분야별 특허 등록 성과(2014~2018년 합계) 270 〈그림3-28〉 정부 연구비 1억 원당 국내ㆍ외 특허 성과(2014~2018년) 270 〈그림3-29〉 바이오헬스 관련 국가연구개발사업 기술료 징수 건수 및 기술료 성과 추이(2014~2018년) 271 〈그림3-30〉 6T 분야별 기술료 성과(2014~2018년 합계) 272 〈그림3-31〉 바이오헬스 관련 국가연구개발사업 사업화 건수 및 매출액 성과 추이(2014~2018년) 272 〈그림3-32〉 6T 분야별 사업화 성과(2014~2018년 합계) 273 〈그림3-33〉 바이오헬스 분류 체계 조정(안) 276 〈그림3-34〉 향후 투자 추이 278 〈그림3-35〉 향후 투자 추이 283 〈그림3-36〉 향후 투자 추이 288 〈그림3-37〉 향후 투자 추이 293 〈그림3-38〉 향후 투자 추이 299 〈그림3-39〉 바이오헬스 산업 글로벌 시장 규모 304 〈그림3-40〉 미래지향적 교육시스템 구축 방안 325 〈그림3-41〉 국가직무 능력표준 개념도 329 〈그림3-42〉 본 고의 구성 337 〈그림3-43〉 신약 개발 분야 정부 R&D 투자 규모와 국가연구개발사업 및 과제 수 추이(2008~2020) 342 〈그림3-44〉 신약 개발 분야 정부 R&D 투자에 따른 SCI 논문 수 및 피인용도 추이(2008~2020) 343 〈그림3-45〉 신약 개발 분야 정부 R&D 투자에 따른 국내/미국 등록 특허 성과 추이(2011~2020) 345 〈그림3-46〉 신약 개발 분야 정부 R&D 투자에 따른 기술료 발생 건수 및 징수액 추이(2008~2020) 346 〈그림3-47〉 신약 개발 단계별 효율성 변동 비교(2008~2020) 351 〈그림3-48〉 주요 연구 내용 372 〈그림3-49〉 국내 정부 R&D 마이크로바이옴 연구비(정부 + 민간 부담) 378 〈그림3-50〉 국내 마이크로바이옴 R&D 과제 수 379 〈그림3-51〉 미국 국립보건원(NIH)의 인간 마이크로바이옴 프로젝트 투자 현황 384 〈그림3-52〉 미국 농무부 국립 세포 농업연구소 프로그램 구성 398 〈그림3-53〉 원 헬스 유럽 공동프로그램을 구성하는 7개 부문의 작업 404 〈그림3-54〉 신산업 육성을 위한 향후 추진 방향 424